Alles, was ein modernes Investment-Cockpit braucht.
Von der ersten Pitch-Evaluation bis zur Ausschüttungsbuchung – finvantage bildet den kompletten Lebenszyklus einer Beteiligung ab. Entdecken Sie jedes Modul im Detail.
Ihr Portfolio. Ein Bildschirm. Jede Kennzahl.
Das Portfolio-Cockpit verschafft Ihnen einen Echtzeit-Überblick über alle Ihre Beteiligungen. KPIs wie Portfoliowert, IRR, MOIC und Cash-on-Cash-Rendite aktualisieren sich automatisch bei Bewertungsänderungen. Interaktive Charts ermöglichen den Vergleich mit Benchmarks und die frühzeitige Erkennung von Trends.
- Echtzeit-KPIs über alle Beteiligungen
- Performance-Charts mit Benchmark-Vergleich
- Asset-Allokation nach Branche, Region und Phase
- Drill-Down vom Portfolio zur einzelnen Beteiligung
Verstreute Excel-Dateien, manuelle IRR-Berechnungen, veraltete Reports aus unterschiedlichen Quartalen.
Ein Dashboard, immer aktuell. Jede Kennzahl automatisch berechnet, jede Änderung nachvollziehbar.
Vom ersten Pitch bis zum Closing – jeder Deal nachverfolgt.
Verwalten Sie Ihre gesamte Deal-Pipeline mit einem visuellen Kanban-Board. Verfolgen Sie Pitches durch Due Diligence, Term-Sheet-Verhandlung und Closing. Hängen Sie Dokumente an, weisen Sie Aufgaben zu und definieren Sie Stage Gates – damit nichts durchs Raster fällt.
- Visuelle Pipeline mit Drag-and-Drop-Phasen
- Due-Diligence-Checklisten pro Deal
- Aufgabenzuweisung und Fristenverfolgung
- Vollständiger Audit-Trail für Compliance
Deal-Tracking per E-Mail-Threads, geteilten Ordnern und Erinnerung. Verpasste Follow-ups und doppelte Arbeit.
Strukturierte Pipeline mit klaren Phasen, Verantwortlichkeiten und Fristen. Jede Interaktion dokumentiert.
Jeder Anteil. Jede Runde. Vollständig dokumentiert.
Verfolgen Sie Gesellschafterstrukturen über alle Beteiligungen hinweg. Erfassen Sie Finanzierungsrunden, Verwässerungseffekte und Equity-Splits. Vergleichen Sie Cap Tables vor und nach jeder Runde – mit vollständiger historischer Versionierung.
- Vollständiges Gesellschafterregister pro Beteiligung
- Finanzierungsrunden-Modellierung mit Verwässerungsvorschau
- Historische Cap-Table-Snapshots
- Equity-Waterfall und Ausschüttungsszenarien
Gesellschafterverträge in geteilten Ordnern ohne klare Versionskontrolle. Manuelle Prozentberechnungen.
Strukturierte Cap Tables mit historischen Snapshots, Verwässerungs-modellierung und automatischen Anteilsberechnungen.
| Gesellschafter | Anteile | % |
|---|---|---|
| Gründer | 5.000.000 | 50,0% |
| Series A Investors | 2.500.000 | 25,0% |
| Series B Investors | 1.500.000 | 15,0% |
| ESOP | 1.000.000 | 10,0% |
Ihre Dokumente. Organisiert. Gesichert. Zugänglich.
Ein zentraler Datenraum für alle investmentbezogenen Dokumente. Laden Sie Verträge, Berichte, Präsentationen und Due-Diligence-Unterlagen hoch, kategorisieren und versionieren Sie diese. Steuern Sie den Zugriff auf Dokumentebene – pro Benutzer und pro Mandant.
- Kategorisierte Ordnerstruktur pro Beteiligung
- Versionskontrolle mit vollständiger Upload-Historie
- Feingranulare Zugriffssteuerung pro Benutzer und Mandant
- Volltextsuche über alle Dokumente
Dokumente in E-Mail-Anhängen, persönlichen Laufwerken und geteilten Ordnern – keine einzige Quelle der Wahrheit.
Ein sicherer Datenraum. Jedes Dokument versioniert, kategorisiert und für die richtigen Personen zugänglich.
Reports auf Knopfdruck – nicht erst am Quartalsende.
Generieren Sie Performance-, Steuer- und Risikoberichte automatisch. Konfigurieren Sie Vorlagen pro Mandant, fügen Sie Ihr Branding hinzu und exportieren Sie als PDF, Excel oder CSV. Planen Sie wiederkehrende Berichte und teilen Sie diese sicher mit Stakeholdern.
- Ein-Klick-Export als PDF, Excel und CSV
- White-Label-Reporting mit Ihrem Branding
- Geplante Berichte mit automatischem Versand
- Steuerrelevante Daten vorformatiert für Ihren Berater
Manuelle Datenerhebung, Copy-Paste in PowerPoint, inkonsistente Formatierung über Mandanten hinweg.
Vorlagenbasierte Berichte in Sekunden generiert. Einheitliche Formatierung, immer aktuell, sofort teilbar.
Sicherheit als Fundament – nicht als Nachgedanke.
finvantage ist von Grund auf mit Sicherheit gebaut. TLS-1.3-Verschlüsselung, AES-256-GCM für Daten im Ruhezustand, verpflichtende Zwei-Faktor-Authentifizierung, Argon2id-Passwort-Hashing, unveränderliche Audit-Logs und strikte Mandantentrennung. Alle Daten ausschließlich in Deutschland gehostet.
- TLS-1.3-Verschlüsselung für alle Verbindungen
- Verpflichtende Zwei-Faktor-Authentifizierung (TOTP)
- AES-256-GCM-Verschlüsselung für sensible Daten im Ruhezustand
- Unveränderliche Audit-Logs für jede Aktion
Hoffen, dass die Tabelle mit den Portfoliodaten nicht zu weit geteilt wird.
Verschlüsselung auf Bankenniveau, verpflichtende 2FA, Audit-Logs und Hosting in deutschen Rechenzentren. Security by Design.
Bereit, es in Aktion zu sehen?
Buchen Sie eine persönliche Demo und entdecken Sie, wie finvantage in Ihren Workflow passt.