Zielgruppen
Gebaut für private Vermögensträger und professionelle Verwalter.
Private
Family Offices &
Family Offices &
HNWIs
Für Einzelpersonen, Familien und Single Family Offices, die ihre Direktbeteiligungen und Fondsanlagen zentral organisieren möchten.
- Bis zu 50 Beteiligungen verwalten
- Persönliche Steuer-Reports
- Kalender für HVs und Ausschüttungen
Professional
Asset Manager &
Asset Manager &
Vermögensverwalter
Für Multi-Family-Offices, Vermögensverwaltungen und institutionelle Investoren mit Mandantenstruktur und Reporting-Anforderungen.
- Unbegrenzte Beteiligungen & Mandanten
- Whitelabel-Reporting im eigenen CI
- Rollen- und Rechteverwaltung
- API-Zugang & Webhooks
- Dedizierter Onboarding-Manager